Σύνολο ενεργειών που μεταμορφώνουν τα υλικά του ονείρου (σωματικά ερεθίσματα, ημερήσια κατάλοιπα, σκεψεις του ονείρου) σε ενα προϊόν: το έκδηλο όνειρο (δηλαδή αυτό που ονειρευόμαστε). Η παραμόρφωση ειναι συνέπεια αυτής της διεργασίας. Το όνειρο δεν εχει κατα κανέναν τροπο ρόλο δημιουργού, αλλα αρκείται στη μεταμόρφωση των υλικών.